Сан-Франциско, первые годы двадцатого века. В Чайнатауне находят убитой женщину европейского происхождения, и все улики указывают на местного китайца. Город взрывается гневом — толпа требует немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: практикующий старые лечебные методы доктор Цинь Фу и метис с индейскими корнями, известный всем как А-Гуй.
Дело быстро превращается в горячую тему. Напряжение нарастает с каждым днём, а подозрения падают на всех подряд. Цинь Фу и А-Гуй вынуждены действовать быстро, пока ярость горожан не привела к погромам. Им предстоит не просто найти убийцу, но и предотвратить куда более страшные последствия.