Майор Багрышев с недоверием смотрит на молодого стажёра Соломатина, которого к нему прикрепили. Ему кажется, что это начало конца карьеры. Но когда у него обнаруживают первые признаки Альцгеймера, становится ясно — отставка неизбежна. Соломатин, напротив, уверен: Багрышев — гений оперативной работы, и хочет перенять его мастерство. Он предлагает сделку: майор делится знаниями, а стажёр становится его «внешним жёстким диском», подстраховывая в сложных ситуациях.
Их первое совместное дело начинается с жуткой находки — в озере всплывают трупы. Метод убийства копирует стиль маньяка, которого Багрышев ликвидировал годы назад. Теперь им предстоит разобраться в этом клубке загадок, пока болезнь не стёрла из памяти майора ключевые детали. Время работает против них.
